ジミーが女の子と知ったアートは、困惑する。
ギルに乗りうつったティルトは、偶然ショナに告白するセツに会うが、セツはギルがティルトとわからず、残酷にすれちがう。
そんな中、ジミーとセツが夢に見たことが現実に起こる。それは予兆か？
ギルの容赦ない憎しみにジミーは。
女性化がすすむジミーはショナの元へ行くが。