セツの死に耐え切れず、ティルトは魔女と契約する。「セツに命を与えること」「セツにショナの卵を産ませること」と引き換えに、「地球を滅ぼす」と。
卵細胞のないティルトは、セツを見守ることが全てだから。
何も知らないセツは、ショナと出会い、ひかれていく。
ジミーと再会したセツはショナに言う。「もしかしたら、ためされているのかもしれない。あのまんまのただの子供のベンジャミンをアートが愛せるかどうか」