ジミーが事故で人に重傷を負わせる。遊園地にアートに連れて行ってもらったジミーは、アートに試される。人間ではなく超能力者だとアートにばれたジミーは、ついにアートに自分が人魚であることを告白する。
セツも、ショナに告白する。「僕は女性化したらあなたの卵を産みたいんです、ショナ」
ショナの答えは、「いつか本当にきみが女性化したら、僕がきみのところへいく、セツ」と。